旅行用トランクに女物の衣装を入れて鍵をかける。
トランクを横倒しにして、その上に女性を立たせ、人体交換みたいに布をかけてバサバサやる。
すると、彼女の着ている衣装がトランクにあった衣装に変わる。トランクからは着ていた衣装が出てくる。
もう一度ちがう衣装で同じことをやる。
次に、トランクに衣装を入れずに同じく布バサバサをやる。
すると、彼女はビキニ姿になってしまい、トランクからは着ていた衣装が出てくる。
同じくもう一度布バサバサをやると、裸の胸を両手で危うく押さえた彼女が恥ずかしそうに立っている。
トランクからは彼女のブラジャーが出てくる。
さらにもう一度、そのまま同じバサバサをやる。いったい彼女はどうなるんだと、男の観客はドキドキする。
布をパッと取ると、そこには彼女の姿は跡形もなく、マジシャンがトランクを持って退場していく….。
今のような高速コスチュームチェンジが出る前に、むかし、日本人マジシャンもやっていた。