展開
というわけで人化ヴィオラ登場。（挿絵１）
まだ調子の出ないアルク、交尾に興味を持つヴィオラの誘惑、というわけでＨ。
魔法で脱衣、キス（挿絵２）、愛撫、押し倒されて騎乗位挿入（挿絵３）、膣内射精同時絶頂。
淫夢を見たアルク、実際にヴィオラに騎乗位挿入、膣内射精同時絶頂。
一方村人の歓待を受ける勇者隊の中で一人浮かない顔のモニカ。隊長に言いくるめられてしまう。（挿絵４）
やり取りを盗み聞いて意気消沈するアルク、今のモニカの姿を取るヴィオラ、イラマチオ、口内射精、
乱暴愛撫、パイズリ、射精、正常位挿入、元の少女の姿に戻させる（挿絵５）、膣内射精同時絶頂。
フェラ、キス愛撫、女性器愛撫、後背位挿入、ピストン、正常位に変更、膣内射精同時絶頂。
竜の生態に思いを巡らせる、ヴィオラに告白。
勇者隊の現状を知って絶望するモニカ。一方ヴィオラといちゃつくアルク。
６９、素股、挿入、正常位に変更（挿絵６）、膣内射精同時絶頂。
新たな竜の出現で壊滅する村と勇者隊。見捨てることが出来ず出撃するアルクとヴィオラ。
竜との対決。アルクとヴィオラの決断は…
思い出しオナニーするヴィオラ（挿絵７）、現れたアルクが後背位挿入、
駅弁に体位変更（挿絵８）、膣内射精同時絶頂。
なんやかんやでモニカと和解し、村周辺に留まることになったアルクとヴィオラ。
その後の話は、また別のお話。
END