展開
というわけで事情説明。（挿絵１）
というわけで魔法を使われ拘束、妹の目の前でＨ開始、
女性器を突きつけられる、愛撫、対面座位挿入処女＆童貞喪失（挿絵２）、膣内射精同時絶頂。
フルツッコミをしながらエルルシオンと会話。
というわけでおっぱいを揉む、ぱふぱふ（挿絵３）、それだけで射精、
授乳手コキ、射精。
というわけで（由紀子を籠絡して）家に居着くエルルシオン。
ヤーガ登場、睡眠魔法を掛けられお目覚めフェラのやり直し、パイズリフェラ、口内射精。（挿絵４）
生活描写。授業中に突如違和感に襲われる響一郎、透明化したエルルシオンに乳首責めされる、
不機嫌になる響一郎と逆に上機嫌になるエルルシオン、トイレに移動、
ブルマ姿のエルルシオンと後背位Ｈ、書き文字、連続でコンドームに射精（挿絵５）。
温泉旅館に乗り込み乗っ取ってしまうエルルシオン。というわけで招待される響一郎。
一緒に入浴、ソーププレイ、騎乗位挿入（挿絵６）、膣内射精同時絶頂。
うっかり一週間ほど勃起不全になる響一郎。一方性欲発散にレズ風俗に行くエルルシオン、そこに居たのは……！！
アナル責め（挿絵７）、触手をアナル挿入、ふたなりアナルＨ、腸内射精同時絶頂。
というわけでエロマンガ島に行く一行。なおこの作品はフィクションである。
（母と妹含めて）エロ水着に着替える、というわけでギャラリー（全員痴女）に見られながらＨ開始、
ヤーガに逆レ、仏壇返しでピストン、リードされながら膣内射精同時絶頂。
由紀子にオイルを塗られる、挿入、膣内射精同時絶頂。
寝バックで、という真緒のリクエストに応える（挿絵８）、挿入、触手魔法追加、膣内射精同時絶頂。
エルルシオンに正常位挿入（挿絵９）、告白される、キス、連続Ｈ、
他三人も加わって５Ｐに、魔法でふたなりアナル挿入二穴責め、キスして膣内射精同時絶頂。